Seguros / Job asíncrono
Seguros por Vencer Credere - Mes siguiente
Mes siguiente
Pólizas del portafolio propio que vencen el mes siguiente.
Saldo en bancos
—
Cargando cuentas activas
Unidades rentadas
—
De — totales
—
Contratos
—
En cartera
—
Cobranza vencida
—
Sin cobrar
—
Saldos por banco
Disponibilidad por cuenta activa al corte de hoy.
Cargando saldos...
Prioridades operativas
Vencimientos y pendientes que sí necesitan seguimiento.
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Selecciona una solicitud para revisar su detalle.
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Unidades listas
—
Estados activos
CDMX · EDOMEX · JALISCO · SLP
Ejercicio sugerido
—
Revisadas
0
Cargando...
Multas
—
Monto total
—
Grupos
—
Estados
—
Última corrida
Cargando detalle...
Última revisión AMIS terminada
Cargando detalle...
Cargando...
Programadas
—
Vencidas
—
En Proceso
—
Completadas (mes)
—
Costo del Mes
—
Cargando...
Backend
Sin validar
Revisa si sirve antes de disparar.
Operación activa · destinatarios reales
Reportes ejecutivos automáticos
Scheduler, destinatarios, estados de cuenta y cierre mensual ejecutivo.
1era quincena · Recordatorios
Vista previa primero, envío después
Solo se muestran flujos que hoy pueden salir de datos internos. Desde la vista previa puedes revisar destinatarios y, si hace falta, editar solo ese correo antes de enviarlo.
Renovación / Job asíncrono
Seguros por Vencer
Mes siguiente
Renovación a clientes con seguros por vencer el siguiente mes.
Placas / Respuesta inmediata
Tarjetas de Circulación por Vencer
Mes siguiente
Tarjetas de circulación activas que vencen el mes siguiente.
Arrendamiento / Respuesta inmediata
Término de Arrendamiento
Día 1
Correo de terminación que normalmente se dispara el día 1.
Vehicular / Respuesta inmediata
Recordatorio de Verificación
Día 1
Recordatorio mensual ligado a terminación de placas.
Activos / Respuesta inmediata
Recordatorio de Mantenimiento
Día 1
Recordatorio por activo con calendario base 6/12 meses.
GPS / Job asíncrono
Reportes GPS Resser
Mes anterior
Genera los Excel mensuales de indicadores de flotillas por grupo configurado.
1era quincena · Encuestas
Pendientes detectados por alta o venta
Estas encuestas no salen de Excel. Se detectan con auditoría, anexos y decisiones de terminación que ya viven en el ERP.
Clientes / Respuesta inmediata
Encuesta nuevo cliente
Evento
Se prepara cuando se crea un cliente nuevo en el sistema.
Arrendamiento / Respuesta inmediata
Encuesta arrendamiento nuevo
Evento
Se genera cuando nace un anexo nuevo ligado a un arrendamiento.
Venta / Respuesta inmediata
Encuesta venta de vehículo
Evento
Se genera cuando la decisión de terminación se guarda como venta.
Días 16–31 · Envío manual · Seguimiento interno
Seguimientos internos y estados de cuenta
Los seis seguimientos de seguros y terminación no se envían automáticamente: revisa la vista previa y confirma el envío una vez al mes. Algunos correos incluyen adjunto generado por el sistema, como el estado de cuenta mensual.
Reportes / Clientes
Estado de cuenta clientes
Día 20
Un solo correo por cliente con todos sus anexos vigentes con saldo pendiente y recordatorio de pago adjunto en Excel.
Cargando últimos envíos...
Seguros / Interno
Seguros vencidos clientes
Días 16–31
Seguimiento a pólizas cliente ya vencidas en el mes actual.
Seguros / Interno
Seguros vencidos portafolio propio
Días 16–31
Pólizas del portafolio propio ya vencidas en el mes actual para seguimiento con aseguradora.
Seguros / Interno
Seguros por vencer clientes
Días 16–31
Seguimiento a clientes con pólizas todavía por vencer en el mes actual.
Seguros / Interno
Seguros por vencer portafolio propio
Días 16–31
Pólizas del portafolio propio que siguen por vencer en el mes actual.
Seguros / Interno
Seguros portafolio propio próximo mes
Días 16–31
Vista anticipada de pólizas del portafolio propio que vencerán el próximo mes.
Arrendamiento / Interno
Terminación sin decisión
Días 16–31
Arrendamientos que terminan este mes y siguen sin respuesta capturada.
Cargando...
Cargando...
Cargando reglas...
Cargando...
Pendientes
—
Por resolver
Vencidas
—
Fecha fin pasada
Este mes
—
Cierran en el mes actual
Portal
—
Por revisión interna
Resueltas
—
Histórico cargado
Regla operativa
El corte y la facturación se manejan por mes completo. Desde aquí puedes revisar backlog, resolver casos y exportar la vista actual.
Cargando terminaciones...
Calendario de vencimientos (por día)
Tabla de vencimientos del mes
Cargando...
Promesas de pago
Cargando...
Aging de cartera
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Cargando...
Tesorería operativa
Bancos y Tesorería
Sube estados de cuenta, concilia cobros y revisa pagos por ejecutar.
Conciliar · Conciliación bancaria
Cargando
...
Cargando resumen...
Operación
Pendientes del mes
Pagos programados
Gastos aprobados y programados para resolver dentro del corte mensual.
Cargando pagos...
Movimientos bancarios
Últimos movimientos importados o capturados para revisar contra banco.
Cargando movimientos...
Depósitos por checar
Ingresos bancarios con depósitos de cobranza sugeridos o pendientes de ligar.
Cargando depósitos...
Radar
Compromisos inmediatos
Lo que requiere atención esta semana en gastos y financiamiento.
Radar operativo
Separa lo que vence de las señales que requieren seguimiento, sin ejecutar ni modificar pagos.
Compromisos por semana
Cada columna reúne los pagos de una semana y muestra el importe a pagar, no el saldo del crédito.
Cargando compromisos...
Alertas operativas
Primero vencidos y lo que vence esta semana; también muestra riesgos de flujo, conciliación y documentación.
Regla visible: un compromiso es urgente si está vencido o si vence entre lunes y domingo de la semana actual.
Alertas
...
Calculando prioridades operativas
Cargando alertas...
Egresos recurrentes
Registra pagos mensuales, trimestrales o anuales para que aparezcan automáticamente en la semana que corresponda.
Cargando egresos recurrentes...
Consulta
Calendario de flujo
Consulta ingresos y egresos previstos por día. Esta vista es informativa y no modifica pagos, movimientos ni conciliaciones.
Facturación, entradas y salidas
Muestra por separado los ingresos contractuales del mes —facturas por vencimiento y proyección aún no emitida— y la cobranza que sí se espera recibir en caja, además de egresos, préstamos y compromisos. La cartera vencida fuera de patrón se informa aparte y no infla la proyección. Selecciona un día para ver su desglose.
Filtro: Todos
Calendario...Preparando flujo previsto
Cargando calendario de flujo...
Proyección de Caja
Resume por mes el saldo y los eventos futuros desde hoy. Separa el saldo al día de los movimientos proyectados para no duplicar lo ya registrado; la facturación contractual del calendario no aumenta caja hasta que se espera o registra su cobranza.
Flujo
...
Preparando proyección de caja
Proyectando flujo...
Operación
Bancos y movimientos
Carga estados de cuenta y revisa los movimientos que alimentan conciliación.
Movimientos
Revisa pendientes de todos los bancos o acota por mes, cliente, monto y cuenta.
Cargando...
Cuentas Bancarias
Selecciona una cuenta sólo cuando quieras auditar un banco específico.
Cargando...
Consulta administrativa
Detalle de egresos
Consulta gastos, proveedores y soporte. Los vencimientos y pagos próximos se gestionan desde Flujo de caja.
Proveedores y CxP
Cataloga acreedores operativos y detecta quién concentra el saldo pendiente antes de que se vuelva urgente.
CxP total
...
Cargando...
Corrida de Pagos
Ejecuta en lote los gastos aprobados y programados, resolviendo una cuenta por defecto para lo que aún no la tiene.
Corrida
...
Preparando pagos programados
Cargando corrida...
Gastos
Registra el documento del proveedor, su aprobación y la programación de pago sin salir del mismo frente operativo.
Pendiente revisión
Usa la captura modal para registrar documento, importes y programación sin empujar el tablero hacia abajo.
Cargando...
Revisión documental
Revisa, observa y adjunta soporte del gasto. La ejecución del pago permanece separada en su propia corrida.
Cargando...
Conciliación Bancaria
Cargando...
Financiamiento
Préstamos y pagos
Consulta saldos, vencimientos y pagos del financiamiento en una sola pantalla.
Préstamos
El saldo vivo se calcula con la corrida; corto plazo muestra el capital exigible en los siguientes 12 meses y largo plazo el remanente.
Activo
Crea o ajusta financiamientos desde el modal y usa este tablero para seguimiento, saldos y vencimientos.
Cargando...
Pagos de préstamo
Desglosa capital, interés y comisiones, y baja el egreso bancario al mismo tiempo.
Programado
Registra pagos desde el modal para mantener visible el historial y la corrida.
Cargando...
CONTROL CONTABLE
Contabilidad
Catálogo jerárquico, mapeo SAT y base auditable para pólizas y estados financieros.
1Catálogo y SATDisponible
2PólizasDisponible
3Balanza y estadosDisponible
4Conciliación fiscalDisponible y auditable
5AutomatizaciónTesorería conciliada
PUESTA EN MARCHA
Simular balanza de comprobación
Analiza un XLSX, reconstruye la jerarquía y prepara catálogo, apertura, movimientos y resultado preliminar sin guardar información.
Control: simular procesa el archivo en memoria y no guarda datos. Crear catálogo o borradores siempre requiere una acción posterior y explícita.
Resultado de la simulación
—
—
—
Cuentas—Catálogo propuesto
De detalle—Generan partidas
Concentradoras—No duplican movimientos
Pendientes—SAT y clasificación 7xxx
Póliza de apertura
—
—
Movimientos del mes
—
—
Resultado neto preliminar
—
Sujeto a revisión contable
SIGUIENTE PASO
Autorizaciones completas
—
Asistente de agrupadores SAT
Revisa mayor y primer nivel. Ejemplo: 1102 propone 102 y 1102-0001 propone 102.01 Bancos nacionales; las cuentas auxiliares heredan la confirmación.
—
Control: confirmar guarda únicamente la correspondencia y su auditoría para este archivo. No crea cuentas, pólizas ni movimientos.
| Cuenta | Nombre / nivel | Agrupador SAT | Propuesta | Estado |
|---|
Cuentas 7xxx por confirmar
Selecciona el tipo validado por el contador. Sólo se guarda esta confirmación; no se importan cuentas ni se crean pólizas.
—
| Cuenta | Nombre | Clasificación | Estado |
|---|
Cuentas—Registradas en el catálogo
Activas—Disponibles este periodo
De detalle—Aceptan movimientos
Mapeo SAT pendiente—Requiere revisión del contador
Catálogo de cuentas
La jerarquía, naturaleza y agrupador SAT quedan versionados y auditados. Inactivar conserva el historial.
| Cuenta | Tipo / naturaleza | Agrupador SAT | Vigencia | Uso | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando catálogo… | ||||||
Se selecciona el mes siguiente al último periodo cerrado.
Estado del mes
—
Cerrar o reabrir el mes queda restringido a administradores. El cierre bloquea nuevas pólizas y exige resolver todos los borradores; la reapertura requiere motivo y auditoría.
Pólizas—Registradas en el periodo
Borradores—Pendientes de contabilizar
Contabilizadas—Incluye reversas vigentes
Movimientos—Cargos y abonos cuadrados
CONTABILIDAD POR EXCEPCIÓN
Lo exacto se contabiliza; aquí sólo revisas excepciones
Credere procesa automáticamente CFDI PPD completos, cobros con complemento exacto, movimientos conciliados con regla inequívoca, reclasificaciones de préstamos y la depreciación mensual de activos con valor, inicio de uso y tasa fiscal confiables. No automatiza XML incongruentes, nómina sin desglose, IVA sin soporte, depósitos sin identificar, clasificaciones provisionales ni bajas de activos sin datos de venta.
Cargando…
Consultando última corrida
Automatizadas en el mes—$0.00
Listas para la siguiente corrida—Sin intervención manual
Excepciones—— familias
Monto bajo revisión—Sin afectar resultados automáticamente
Preparando bandeja de excepciones…
Perfil de prellenado para fuentes operativas
Define una vez las cuentas reutilizables. En Facturación PPD, Credere sólo las usa automáticamente cuando el CFDI, la subcuenta del cliente y los importes coinciden exactamente; gastos y activos genéricos continúan como excepciones.
—Cargando perfil…
—
Reclasificación mensual de préstamos
Calcula al cierre la porción de capital exigible durante los siguientes 12 meses y la compara contra las cuentas contables de corto y largo plazo asignadas a cada préstamo. Los pagos de capital registrados reducen automáticamente el saldo operativo; intereses y comisiones no reducen la deuda.
Sin calcular
Se consulta para el periodo seleccionado
| Préstamo | Saldo operativo | Objetivo corto plazo | Objetivo largo plazo | Cuentas contables | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abre Pólizas y cierre mensual para calcular la reclasificación. | ||||||
Conciliación de contratos y Facturación
Señala anexos activos sin factura, en prefactura o ya atendidos por CFDI. Es una bandeja de revisión: no genera facturas, no modifica contratos y nunca crea una póliza desde el contrato.
Sin cargar
Se consulta al abrir
| Contrato / cliente | Periodo estimado | Facturación existente | Conciliación | Tratamiento contable |
|---|---|---|---|---|
Conciliando contratos y Facturación… | ||||
Conciliación de Cobranza y Tesorería
Hace visibles depósitos sin banco, sin conciliación, con remanente, complemento PPD pendiente o ya atendidos por Tesorería. Sólo conserva trazabilidad: no crea depósitos, movimientos, pólizas ni complementos desde Cobranza.
Sin cargar
Se consulta al abrir
| Depósito / cliente | Importe y aplicación | Evidencia bancaria | Conciliación | Tratamiento contable |
|---|---|---|---|---|
Conciliando Cobranza y Tesorería… | ||||
Prellenado PPD y revisión PUE
Los CFDI PPD timbrados con subtotal, IVA, total, UUID y subcuenta inequívoca se contabilizan automáticamente. Si falta un dato o no cuadra, se conserva como excepción. Un CFDI PUE con saldo pendiente sigue visible para confirmar el cobro real sin inferir banco o caja.
Sin cargar
Se consulta al abrir
Borradores masivos seguros
Respaldo manual para propuestas con subcuenta 1105 única cuando la corrida automática esté deshabilitada.
| Fecha / UUID | Factura timbrada | Subtotal / IVA / total | Condición CFDI | Póliza vinculada | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando CFDI finales… | ||||||
Prellenado desde gastos aprobados
Convierte gastos aprobados y pendientes de pago en borradores de cuentas por pagar con subtotal, IVA, total y referencia protegidos. Los gastos pagados se registran desde Tesorería conciliada para evitar duplicidad; las cuentas siguen bajo revisión contable.
Sin cargar
Se consulta al abrir
| Fecha / referencia | Proveedor / gasto | Subtotal / IVA / total | Aprobación | Póliza vinculada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Cargando gastos aprobados… | |||||
Prellenado desde activos adquiridos
Convierte activos con fecha de adquisición, proveedor, valor de factura y PDF en borradores de incorporación. La cuenta se propone por tipo: transporte, maquinaria, mobiliario o cómputo. El contador conserva la revisión de propiedad, IVA y depreciación antes de contabilizar.
Sin cargar
Se consulta al abrir
| Fecha / referencia | Activo | Valor / proveedor | Evidencia | Póliza vinculada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Cargando activos adquiridos… | |||||
Tesorería automática y excepciones bancarias
Los movimientos conciliados con regla activa inequívoca se crean y contabilizan automáticamente. Préstamos con varios componentes, impuestos, nómina, tarjetas, garantías y operaciones sin evidencia exacta permanecen aquí para revisión; los cobros PPD usan su flujo especializado.
Sin cargar
Se consulta al abrir
TESORERÍA · PREPARACIÓN MASIVA
Auditar lo automático y revisar sólo excepciones
La corrida programada contabiliza reglas inequívocas y pares exactos de traspasos propios. Este simulacro permite revisar la huella y usar un respaldo manual; préstamos desglosados, casos ambiguos y Cobranza permanecen separados.
| Fecha / banco | Movimiento conciliado | Importe | Regla / evidencia operativa | Póliza vinculada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Cargando movimientos conciliados… | |||||
Reglas de sugerencia contable
Configura reglas por tipo, cuenta bancaria, categoría y concepto. Una regla sólo habilita contabilización automática cuando queda como coincidencia única y ambas cuentas de detalle siguen activas; cualquier empate se convierte en excepción.
| Alcance | Movimiento | Cuenta bancaria contable | Contrapartida | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Cargando reglas… | |||||
Pólizas por partida doble
Los borradores se pueden corregir; al contabilizar quedan inmutables y cualquier ajuste se registra con una reversa enlazada.
CIERRE SEGURO
Contabilizar emisiones PPD del periodo
Simula todas las pólizas de factura en borrador. Incluye facturas pagadas y pendientes; los cobros, complementos e IVA cobrado se registran aparte.
COBROS PPD · PASO SIGUIENTE
Contabilizar cobros y reclasificar IVA
Usa complementos timbrados y movimientos conciliados del periodo. Incluye facturas de meses anteriores, sin volver a reconocer ingresos.
| Fecha / folio | Tipo | Concepto | Partidas | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando pólizas… | ||||||
Fuente
—
Sólo pólizas contabilizadas
Notas contables
Partidas provisionales o aclaraciones incluidas en la descarga de estados financieros.
| Fecha | Movimiento / póliza | Clasificación | Nota | Seguimiento |
|---|
Activo—Al cierre del periodo
Pasivo + capital—Incluye resultado acumulado
Resultado del mes—Ingresos menos costos y gastos
Validación—Balanza y ecuación contable
Balanza de comprobación
Saldos iniciales, movimientos acumulados del ejercicio y saldos finales por cuenta.
| Cuenta | Saldo inicial | Movimientos | Saldo final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor | |
Cargando balanza… | ||||||
Balance general
Activo frente a pasivo + capital, agrupado por cuentas mayores con desglose de subcuentas.
Estado de resultados
Ingresos, costos, gastos y resultado neto del periodo seleccionado.
No oficial · uso interno
Estado de resultados gerencial
Sustituye la depreciación fiscal identificable por una estimación económica que lleva cada activo hasta el valor residual pactado en su anexo.
Esta vista no crea pólizas, no modifica los estados oficiales y no sustituye la validación contable. Las renovaciones parten del residual del tramo anterior.
Fuente contable
—
Resultado del mes seleccionado
Estado fiscal
—
Pendiente de cargar
Resultado contable—Mes seleccionado
Resultado fiscal estimado—Después de ajustes y pérdidas del mes
ISR teórico del mes—Tasa parametrizable
Base fiscal acumulada—ISR acumulado: —
ISR por pagar—Considera saldo anterior y acreditamientos
Saldo a favor remanente—Se conserva para el siguiente corte
Parámetros y acreditamientos
Captura únicamente importes respaldados por papeles de trabajo. El coeficiente queda como control auditable y no calcula por sí solo el pago provisional.
Ajustes de conciliación
Clasifica por separado las partidas contables y fiscales; el efecto se determina por la categoría oficial elegida.
Puente contable–fiscal mensual
Estimación del mes seleccionado; no es el cálculo del pago provisional ni una declaración fiscal.
Validación del contador
La confirma un administrador, identificando al contador responsable; se habilita sólo con el periodo cerrado y la misma huella de pólizas del borrador.
Referencias oficiales
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Unidades GPS
—
Visibles con el filtro actual
Esperando datos
Listado agrupado
Flota visible
Busca por placas, cliente o contrato.
Cargando GPS...
Mapa vivo
Ubicación actual
Sin unidad seleccionada
El mapa actual y el acceso a Google Maps aparecerán aquí.
Abiertas
0
Vencidas
0
Por vencer
0
Mías
0
Preparando digest operativo...
Cargando...
Hallazgos
0
Crítica
0
Alta
0
Media
0
Cargando categorías...
Hallazgos abiertos
Pendientes de corregir o clasificar.
Cargando...
Disponibilidad operativa
Estado operativo de scheduler y jobs worker, con heartbeat, proceso vivo y último error reportado.
Sin consulta reciente
Backend —
Servicios —
Con atención —
Sin consulta reciente
Abre esta vista para consultar el estado del runtime.
Cargando...
Señales y acciones del día
Total —
Activos —
Con error —
Completados —
Sin consulta reciente
Abre esta vista para priorizar incidentes
—
Aquí verás qué revisar primero, qué backlog trae riesgo y qué botón te conviene usar para actuar.
Riesgos operativos
Sin consulta reciente.
Última / próxima ejecución
Sin consulta reciente.
Evento seleccionado
Selecciona un job para ver payload, resultado y error.
Cargando...
Cargando...
Disponibilidad y trazabilidad
Monitoreo de scheduler y worker para revisar salud backend junto a la bitácora de confianza.
Sin consulta reciente
Backend —
Servicios —
Con atención —
Lectura enterprise
Resumen para explicar postura operativa, siguiente acción y trazabilidad sin entrar al detalle técnico.
Cargando lectura enterprise...
Sin siguiente paso todavía.
Sin datos de descargas todavía.
Sin datos del asistente todavía.
Controles de seguridad y operación
Checklist vivo de MFA, antivirus, retención, IA y superficie API.
Controles
—
Sin datos
OK
—
Sin datos
Warning
—
Sin datos
Riesgo
—
Sin datos
Estado actual
Sin datos todavía.
Próximos pasos
Sin recomendaciones todavía.
Asistente interno
Uso real del asistente: consultas, no resueltas, fuentes y feedback.
Consultas
—
Sin datos
No resueltas
—
Sin datos
Aclaración
—
Sin datos
Feedback útil
—
Sin datos
Intents más usados
Sin datos todavía.
Fuentes más usadas
Sin datos todavía.
No resueltas recientes
Sin datos todavía.
Feedback negativo reciente
Sin datos todavía.
Bitácora de descargas
Visibilidad de quién descarga expedientes y soportes sensibles.
Descargas
—
Sin datos
Usuarios
—
Sin datos
Documentos
—
Sin datos
Origen top
—
Sin datos
Usuarios con más descargas
Sin datos todavía.
Módulos más activos
Sin datos todavía.
Descargas recientes
Sin datos todavía.
Cargando...
Perfiles comerciales
Traduce los roles técnicos a un lenguaje de negocio: quién decide, quién opera, quién cobra y quién ve el portal.
Cargando perfiles...
Ver guía de perfiles y matriz de permisos Para asignar perfiles nuevos o revisar alcances
Traduciendo perfiles...
Usuarios registrados
Administra accesos, bloqueo, MFA, rol técnico y perfil comercial.
Cargando...
Cargando...
Plantilla Word
Sin archivo cargado
Configura aquí lo operativo del día a día.
SMTP, WhatsApp, GPS WSS, OpenAI, portal, retención, reportes, antivirus y mailing operativo ya pueden vivir aquí con override sobre
.env.
SMTP
WhatsApp
GPS WSS
OpenAI
Portal
Reportes
Primero sistema, luego .env.
Si un valor existe aquí, el ERP usa ese override. Si no, conserva el fallback actual de
.env. Las integraciones clave también se pueden validar desde aquí durante la operación.
Cargando...
Onboarding comercial
Checklist de primer día para dejar un tenant listo para vender, configurar y entregar.
Alta guiada
Primer día
Branding listo
Logo, colores, remitente y razón social alineados al cliente.
Usuarios creados
Admin inicial, perfil operativo y acceso cliente portal definidos.
Portal, dominio y WhatsApp
Ruta pública, overrides del tenant e integraciones sugeridas sembradas.
Backups y salida
Checklist go-live, backup inicial y handoff comercial listos.
Demo de 15 minutos
Historia sugerida para que un director entienda valor, control y operación sin perderse en el producto.
Dirección
Portal
Cobranza
1.Abre Dashboard y muestra cartera vencida, facturación mensual y alerta principal.
2.Entra a Activos y enseña unidades rentadas, mantenimiento y trazabilidad operativa.
3.Recorre Contratos y Facturas para enseñar renovación, cobranza y documentos.
4.Muestra Multas, Tareas y Salud del sistema como capa de control.
5.Cierra en Portal y WhatsApp para dejar claro autoservicio y seguimiento.
5 clientes
30-50 activos
10-15 contratos
6 facturas vencidas
3 renovaciones
2 mantenimientos
1 lead portal
1 caso WhatsApp
Ruta de entrega
Consulta la cartera para detectar empresas listas, bloqueadas y siguiente paso comercial.
Sin datos
Listas hoy
0
Sin empresas listas para arrancar.
Casi listas
0
Sin onboarding en preparación.
Bloqueadas
0
Sin bloqueadores críticos detectados.
Go-live pendiente
0
Sin handoffs pendientes por registrar.
Runtime DB y gates por módulo
Semáforo corto para decidir si facturación, contratos, portal o tesorería están listos para aceptar cambios.
Sprint 6
KPIs vivos
Acceptance gate
Runtime DB
Cargando estado operativo de base de datos, pool y locks.
Sin datos
Owner y runbook
Owner: Plataforma · Runbook: docs/ops/ops_runtime_alert_runbook.md#db-pool
Siguiente paso
Siguiente paso: mantener monitoreo y refrescar esta vista ante cambios de carga.
Última alerta
Última alerta: sin envíos registrados todavía.
Módulos críticos
Cada tarjeta combina salud técnica, cola operativa y el gate corto exacto que debe correr el PR.
Cargando
Preparando scorecards por módulo.
Empresas
0
Catálogo total
Activas
0
Listas para operar
Módulos activos
0
Suma habilitada
Provisionadas
0
Instancias ya listas
Operativas
0
0 verificadas
Onboarding
0
0 con handoff
Cargando...
Cargando...
Item de Lista
